证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-002

债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

                 云南恩捷新材料股份有限公司

【资料图】

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

   重要内容提示：

   自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 13 日期间，云南恩捷新材料股份有限公

司（以下简称“公司”）股票价格已有连续九个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”

当期转股价格（即 64.62 元/股）的 130%。

   若在未来触发“恩捷转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债

券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《云南恩捷新材料股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照可转债面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“恩捷转债”。

   敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

   一、可转换公司债券基本情况

   （一）发行上市情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701 号”文核准，公司于 2020

年 2 月 11 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行

总额 160,000.00 万元，期限 6 年。

   经深圳证券交易所“深证上[2020]109 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转

换公司债券于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷

转债”，债券代码“128095”。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，

“恩捷转债”的转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转

换公司债券到期日止，即 2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日，初始转股价为

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债券代码：128095       债券简称：恩捷转债

   （二）“恩捷转债”转股价格调整情况

明书》的相关条款，公司对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由 64.61 元

/股调整为 64.49 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 21 日起生效。

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476 号）核准，公司以非公开发行股票

的方式向 22 名特定投资者非公开发行人民币普通股 69,444,444 股（A 股），新

增股份于 2020 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的

相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 2020 年 9 月 4 日起“恩

捷转债”转股价格调整为 65.09 元/股。

次会议审议通过了《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回

购注销的议案》，因公司《2017 年限制性股票激励计划》第三次解锁时 4 名激

励对象个人考核等级为“良”，公司对其持有的公司限制性股票合计 23,120 股进

行回购注销。公司于 2020 年 9 月 28 日完成了前述限制性股票的回购注销手续。

由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，

“恩捷转债”转股价格不变，仍为 65.09 元/股。

股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 2021 年

股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 2022 年

   二、“恩捷转债”有条件赎回条款可能触发的情况

   （一）有条件赎回条款

   在可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本

次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

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债券代码：128095      债券简称：恩捷转债

  （1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格

不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  （2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

  i：指本次可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止

的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息

年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  “恩捷转债”的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交

易日起至本次可转债到期日止。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股

价格和收盘价格计算。

  （二）有条件赎回条款可能触发的情况

  自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 13 日期间，公司股票价格已有连续九个

交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即 64.62 元/股）的 130%（即

转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《募集说明

书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照可转债面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“恩捷转债”。

  三、风险提示

  公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定和《募集说明书》的约定，于

触发有条件赎回条款的时点后，召开董事会审议是否赎回“恩捷转债”，并及时履

行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司

证券代码：002812    股票简称：恩捷股份   公告编号：2023-002

债券代码：128095    债券简称：恩捷转债

后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会

                           二零二三年一月十三日

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